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申万宏源:白酒2018年中报总结:行业景气延续把价值交给时间


    白酒板块18年中报表现验证了行业景气趋势,我们维持对行业2018年的几点判断:(1)行业景气不变,高端酒价稳量增,次高端继续扩容,中低端加速集中;(2)消费升级与品牌集中是核心驱动力;(3)行业增长更加良性,企业决策更加理性,景气周期延长;(4)复苏的结果是分化,看好高品牌壁垒+强团队执行企业;(5)重视酒企的改革进度和效果。
    我们在5月的《白酒2017&18Q1全面总结及当前观点--把价值交给时间让玫瑰静静绽放》中提出“把价值交给时间,让玫瑰静静绽放”,当前时点,我们认为,决定板块及个股中长期走势的核心仍然是业绩和基本面,尽管今年板块再度回调,但只要景气方向不变,估值与业绩匹配,部分公司仍具备突出的性价比。行业景气长期仍处于上升通道,但增长进入挤压式增长阶段,分化更加明显,全国化名酒未来仍能通过消费升级和份额集中获得成长空间。
    目前茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、山西汾酒2018年估值分别为22x、18x、17x、20x、24x,老窖股价低于去年增发价格,汾酒股价低于华润入股底价,目前已具备较高性价比,顺鑫农业白酒利润对应18-19年PE分别22x、17x,公司定位大众民酒已进入全国化的加速期,量利齐升,收入和净利润仍有较大提升空间。
    白酒核心推荐”一高一低”组合贵州茅台+顺鑫农业,以及回调较多,性价比突出的泸州老窖、五粮液、山西汾酒、洋河股份。股票交易佣金股票期权手续费2.8每张

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海通证券:正业科技(300410)3C自动化平台 内生外延布局全面


    公司主业持续增长,长期仍将有稳定且长足的发展。公司主营PCB 行业是基础性行业,未来仍将有稳定发展。同时,受上游覆铜板涨价及人工成本上升等因素影响,PCB 厂家更有动力通过提升自动化率来降低生产成本,预计未来对于自动化设备的需求量将进一步增加。公司新型业务锂电池检测设备前景广阔,近两年动力电池市场需求猛增,迎来黄金时代。公司抓住这一机遇,持续进行技术研发,已推出一系列适应市场新需求的产品,并通过参加多次大型展会,推广PCB 全自动二维码激光雕刻系列产品、字符喷印机、补强机及半固化片无尘自动裁切机、全自动X 光检查机XG5610、XG5800 等系列产品,也为公司积累了良好的品牌效应。
    外延并购打造3C 自动化大平台。公司始终坚持外延与内生同步发展,打造3C 自动化装备大平台。公司在继续耕耘PCB、锂电行业的同时,持续投入3C、激光、LED、智能工厂等。并购子公司中集银科技成立于2002 年,是一家专业从事液晶模组自动化组装及检测设备的研发、设计、生产、销售的高新技术企业,其主要产品广泛应用于液晶模组的生产全过程,覆盖了LCD模组生产、背光源生产、LCM 模组生产和TP+LCM 模组生产等四个生产领域。今年以来集银科技在手订单饱满,有望深度受益于国内液晶产线建厂潮,贡献较大业绩增量。同时并购子公司鹏煜威科技在电梯、无人工厂领域已获得客户高度认可,并在积极布局汽车弹簧焊接和检测、电子元件自动组装、智能工厂领域;子公司炫硕光电已获大额订单,尤其是新项目锂电PACK 自动线已与客户签单。目前各子公司业务都在往好的方向发展,国内外市场开拓顺利,公司未来业绩高成长有保障。
    董事增持彰显管理层信心。根据公司5 月5 日公告,公司董事徐同于 2017年5 月4 日至5 月5 日通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持公司股票共计54.66 万股。董事徐同先生系公司董事长、总经理徐地华先生之子,此次增持公司股票也彰显管理层对公司未来发展的信心。
    盈利预测及投资建议:我们预计2017~2019 年归母净利润分别为3.06、3.95、5.36 亿元,对应2017 年EPS 1.55 元/股。结合可比公司2017 年42x PE,给予公司2017 年35x PE,对应目标价54.3 元/股,首次覆盖给予“买入”评级。
    风险提示:核心客户设备导入低于预期。股票交易佣金股票期权手续费2.8每张

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中国证券网:宁波东力(002164)2017年度净利润同比增长逾13倍




  中国证券网讯(记者 骆民)宁波东力2日晚间披露2017年度业绩快报。公司2017年实现营业总收入13,033,418,606.34元,同比增长2,431.53%;实现归属于上市公司股东的净利润165,260,158.68元,同比增长1,328.70%;基本每股收益0.31元。
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国泰君安:美亚光电(002690)2018年三季报点评:Q3利润增速25%以上 盈利能力进一步提升




    结论:公司前三季度收入/归母净利润分别为8.6/3.2亿,同比分别增长10.9%/22.4%。Q3单季度收入/归母净利润分别为3.7/1.5亿元,同比分别增长12.8%/25.4%,符合预期。公司前三季度净利率超37%,Q3单季度净利率超40%,显示出极强的盈利能力。维持公司18-20年EPS分别为0.68、0.87、1.12元/股,维持28元目标价,维持“增持”评级。
    CT增长如期加速,全年目标不变:①公司上半年口腔CT收入同增16.6%,略低于预期。当时我们根据公司在各个团购会上的销量对比计算,强调公司拥有大量在手订单未交付确认。判断三季度起,公司在手订单陆续确认,口腔CT增长加速。②展望四季度,10月底上海将举办国际口腔展,该展会偏交易,历来是订单最活跃的展会。总体看,全年1500台销量可期。③市场此前担心公司采用团购销售是否会影响价格与毛利,但Q3单季度公司销售毛利率达到55.4%,同环比均由小幅提升,足以打消市场担忧。
    色选机稳定增长,保持现金牛状态:①根据我们对Q3口腔CT部分收入的测算,剩余色选机部分收入同比增速略小于上半年,但仍然是稳定增长;②判断经历了2016-17年公司海内外的渠道梳理和经销商甄选,公司的色选机业务将继续保持低速稳定增长。长期看,未来色选机板块收入占比将持续降低,以口腔CT、口扫、CADCAM等在内的一系列口腔医疗设备的比重将持续提升,助力长期发展。
    催化剂:三季度口腔CT收入确认提速
    风险因素:椅旁新产品推广进度不及预期
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中证网:永太科技(002326):参股公司治疗哮喘药物通过仿制药一致性评价




  中证网讯(记者 董安琪)永太科技(002326)7月27日在互动平台表示,公司持有上海安必生制药有限公司15%的股权。近日,安必生申报的孟鲁司特钠咀嚼片和普通片获得国家药品监管局批准,成为第一个通过仿制药一致性评价的同类药品,安必生因此成为国内首家药品研发机构持有药品上市许可。孟鲁司特钠是一种白三烯受体拮抗剂,用于治疗和预防儿童和成人哮喘,也可治疗过敏性鼻炎。
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安信证券:电力设备行业:追寻变化 把握阶段性机会


    新能源车:关注上游材料价格的边际变化。9月份,电解液价格普遍调涨,涨幅在5%-15%区间。进入10月份,尽管石大胜华、山东海科已经陆续开工供货,但短期仍然供给难以快速上量满足增长的需求,并且受环保限产影响,除DMC之外的溶剂EC价格也出现短缺,因此电解液企业的成本压力仍然较大,10月份或将持续在调涨后的价格位置。近期,LG化学、特斯拉、德国宝马相继与赣锋锂业签订重大合同,锂化工产品供应进行锁定,一方面表明下游的扩产需求旺盛,并且特斯拉、LG的采购均以氢氧化锂为主,说明高镍电池的竞争正在持续升级;另一方面,说明上游资源品的供给仍然比较有限,企业争相签订大单以满足未来巨大的需求量,上游产业链企业仍然具备更高的业绩弹性。9月25日,工信部发布《关于开展新能源乘用车、载货汽车安全隐患专项排查工作通知》,针对可能的弄虚作假情况,最为严重的将采取暂停或取消推荐车型目录、企业及产品公告等处罚措施。这是继9月4日工信部通知对新能源客车开展排查以后,范围的进一步拓宽。在这一规定下,以骗补为目标的企业将加速淘汰出清,因此车企对于动力电池产品的选择也将更加谨慎。这对于产品质量不过关的中小电池企业来说将更加难以生存,市场集中度将持续提升。
    投资建议:下半年关注三大主线:1)高镍化:当前NCM811研发进展略超预期,18/19年有望成为高镍三元的超额利润年。重点推荐:杉杉股份、当升科技、新宙邦;2)全球化:最为核心的锂电池环节,宁德时代已经进入全球供应链中;负极和电解液环节,龙头企业已对LG、三星、松下、索尼等多家核心外资企业实现配套;核心部件环节如继电器、热管理系统等已有中国企业形成全球配套,竞争格局良好。重点推荐:璞泰来、宏发股份、新宙邦、三花智控、旭升股份、星源材质等;3)集中化:动力电池环节龙头集中度持续提升,预计随着能量密度的提升和原材料成本的下降,锂电企业毛利率将在19年筑底回升。当前时点看好抗压能力更强的锂电龙头,重点推荐:宁德时代、亿纬锂能。
    新能源:配额制意见稿出台促消纳,保障风光长期发展。近日,国家能源局发布《可再生能源电力配额及考核办法第二次征求意见稿》,对比全国各省2017年风电和光伏发电量占本省发电量的比重与此次配额制的目标来看,中东部地区配额指标明显提高,这意味着,配额制的实施将极大地促进风电和光伏等非水可再生能源的消纳,有效缓解目前的限电问题。与此前第一版征求意见稿相比,新版意见稿对配额义务主体做了进一步细化,明确六类配额主体,并对各类主体实行不同的可再生能源配额指标,这将使得用户侧消纳的责任更加清晰,可以有效解决消纳问题。此外,文件中提出保障性收购与绿证将配合实施,一方面电站的盈利水平可得到保障,另一方面业主也可以通过出售绿证缓解现金流,可谓一举双得。投资建议:此次配额制的出台,将有效提高非水可再生能源的消纳水平,同时通过绿证来缓解补贴拖欠,一方面可有效降低弃风、弃光率,另一方面缓解开发商现金流压力,从制度上保障了风电和光伏的长期发展空间。风电重点推荐金风科技、天顺风能;光伏重点推荐正泰电器、通威股份、隆基股份、阳光电源及林洋能源等。
    电力设备与工控:电网基建提速,关注特高压与配网。2018年9月7日,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,9项重点输变电工程将在2018/2019年核准开工,新增核准规划线路数量将达到前期峰值。从节奏上看,18/19年将是核准大年,19/20年将是设备厂交付高峰;从投资规模来看,14条线路预计总投资规模在2000亿以上。相对而言,直流领域的受益弹性更大。由于此次规划叠加稳增长基调,核准及建设的速度有望超过前次,特高压设备相关公司显著受益。从稳增长的角度看,配电网建设更具有长期促进作用。近年来,随着特高压骨干网架建成及新能源大规模接入,配网投资补欠账的进程正在加快。未来,配网投资将是智能电网建设最为关键的环节,增量配电网、配网自动化及电力信息化等领域将成为投资重点。投资建议:重点推荐特高压设备相关标的。能源局再次集中核准特高压项目工程,意在加码电网基建并为清洁能源消纳保驾护航,短期将对特高压领域相关的企业带来业绩弹性,中长期看这些企业还将受益于配电网建设提速。综合考虑相关公司当前的经营情况、市场占有率、当前及未来投资提速受益程度,我们重点推荐:平高电气、国电南瑞、许继电气、特变电工,建议关注:四方股份、中国西电、金智科技等。
    风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。
    本周组合:宁德时代、平高电气、国电南瑞、正泰电器、金风科技。股票交易佣金股票期权手续费2.8每张

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东北证券:利民股份(002734)2017年一季报点评:产能释放业绩大增 持续受益百菌清涨价


    公司发布2017年一季报,报告期内实现营业收入3.44 亿元,同比增长35.29%;实现归母净利润为5072 万元,同比增长74.25%。公司预计2017 年上半年实现归母净利润7662.68~9430.99 万元,同比增长30%~60%。公司发布股份回购预案,拟使用税后利润以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股或股权激励,总金额不超过5000 万元,回购价不超过30 元,预计回购股份数166.67 万股,占总股本1.01%。
    募投产能释放,毛利水平提升。公司定增募投项目5000 吨丙森锌已经达产,代森系总产能达到30000 吨。自去年十一月以来代森锰锌产品价格持续上行,目前平均价格仍在2 万元/吨左右高位,产能释放叠加产品涨价使公司营业收入实现较大幅度增长;综合毛利率27.57%,较去年同期也有小幅提升。报告期内公司与委内瑞拉对外贸易公司确认了960.39 万美元的收入,截至目前该采购订单已确认销售收入3247.12 万美元,占总金额69.18%,完成情况符合预期。
    百菌清供不应求,参股公司利润大幅增长。受百菌清国际供应量减少及国内中间体产能受限的影响,市场上百菌清货源紧俏,价格持续上行。公司参股公司新河化工和泰禾化工(股权比例均为34%)分别生产百菌清和中间体,受益于百菌清的持续涨价,报告期内公司对联营企业的投资收益为1195 万元,比上年同期大增247.91%,预计后市百菌清价格将维持高位,相关企业持续受益。
    收购河北双吉,代森系龙头地位稳固。公司更改募集资金投向收购河北双吉的事项已获股东大会通过。河北双吉拥有1 万吨代森锰锌产能,是国内仅次于利民股份的第二大生产商。此次并购将大大提高行业集中度,公司对下游客户的议价能力有所增强,代森系产品价格大概率高位运行。
    盈利预测:预计2017-2019 年公司实现归母净利润1.54、1.97、2.23亿元,对应PE 32/25/22 倍,给予“买入”评级。
    风险提示:农药价格下跌风险。股票交易佣金股票期权手续费2.8每张

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华创证券:巨化股份(600160)2018年半年报点评:制冷剂价差扩大+含氟聚合物价格坚挺 公司业绩超预期增长


    评论:
    制冷剂价差扩大+含氟聚合物价格坚挺,公司业绩超预期增长。2018年H1公司收入增长主要受益于产品价格同比稳步上涨(氟化工原料+27.86%、致冷剂+24.27%、含氟聚合物+32.94%、食品包装材料+33.30%、石化材料+10.16%、电子化学材料+23.39%、基础化工产品及其它产品+6.17%)和主营产品产销量的提升。2018年H1,公司综合毛利率达到25.59%,同比+4.94%,主要系产品价差扩大,净利率13.19%,同比+5.05%。
    环保高压+制冷剂升级,氟化工行业景气有望持续。从2017年上半年开始,环保持续高压已经开始显着影响氟化工全产业链,包括采暖季等未来常态化的以及部分事件性因素导致的萤石矿、氢氟酸、制冷剂的阶段性停限产频次不断增多,全产业链中小产能的退出,化工行业环保监管加强导致的盐酸胀库问题等,伴随二代制冷剂的消减退出、三代和四代制冷剂的产品升级,具备产业链一体化、废物综合利用处理、研发平台优势等的行业龙头竞争力将持续强化,虽然受原材料、行业淡旺季、环保阶段性松紧等因素影响,制冷剂产品价格波动性较强,但是整体仍处相对高位,行业景气度有望持续。
    新项目不断投建,保证长期增长。7月7日,公司公告部分固定资产投资项目,包括:(1)100kt/aR32项目(一期30kt/aR32)项目;(2)联州公司项目:包括单工质产品7930吨/年(R32、R290、R600a、HFO-1234yf、R134a、R22、R12、R125、R143a、R152a、R236、R227、甲烷氯化物等),混配产品9000吨/年(R406A、R407、R408A、R415、R507、R422d、RTDX20、JXR-01、R410A、R410B、R404A等),汽车养护产品3140吨/年(驱水剂、冷冻油、风窗清洗剂、增强型空调制冷剂、水系灭火剂、零部件清洗剂等);(3)氟聚合物技术改造提升项目:包括40kt/aR22技改提升项目(主要配套下游含氟聚合物等需求),10kt/a含氟新材料扩能项目(TFE),悬浮PTFE产能提升项目。根据规划评估,新项目建成后能够为公司带来15.4亿元收入和6747.71万元利润。公司拥有大型氟氯化工生产基地,具备较强的一体化优势,期待更多新项目不断推出,带动公司业绩长期增长。
    盈利预测、估值及投资评级:我们预计公司2018-2019年EPS分别为0.71(原预测值0.73元)、0.82元(原预测值0.79元),对应PE11倍、9倍。受益于制冷剂供需格局向好和含氟新材料应用的不断拓展,氟化工行业景气持续向上,产品量价齐升,公司是制冷剂行业龙头,拥有完善的氟氯产业配套,并引领行业向三代、四代制冷剂产品升级,环保收紧望使公司大幅受益,维持"推荐"评级。
    风险提示:空调需求低迷,环保阶段性放松
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