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中银国际证券:汽车行业2018年中期策略:行业分化 龙头崛起


    行业整合期渐近,龙头市占率有望持续提升。汽车销量进入低增速时代,利润空间受到挤压,汽车产业投资管理规定征求意见稿发布,总体思路是控制产能扩张,推动行业整合。在市场与政策双重推动下,预计行业集中度进一步提升,推荐增长确定性高、估值水平较低的龙头企业,如上汽集团、福耀玻璃、华域汽车、拓普集团、中鼎股份等。
    关注细分领域高增长零部件个股。汽车板块估值水平经过大幅调整,目前中信汽车零部件板块整体估值仅为20xPETTM,处于历史较低水平。但部分优质零部件公司发展情况良好,产品和客户端持续向好,业绩增速在20-30%甚至更高,竞争格局持续改善,长期看仍有较好成长机会,建议积极布局。重点关注受行业整体增速影响较小的高增长细分市场,如产品升级,包括节能减排、消费升级、国产替代以及客户突破等,重点推荐双环传动、银轮股份与一汽大众产业链。
    新能源汽车长期看好,关注三元及宁德时代产业链。新能源补贴过渡期结束,下半年高续航里程车型发力,乘用车销量预计仍将快速增长;客车领域龙头市场份额有望提高,但单车盈利承压;专用车领域技术及资金门槛逐步提升,市场份额有望逐步集中。补贴调整利好技术优势企业,建议关注比亚迪、宇通客车、金龙汽车、东风汽车。电池能量密度等技术要求大幅提升,利好三元电池产业链。宁德时代获得国内外主流车企诸多订单,市场份额一家独大。新能源汽车是长期发展方向,重点关注三元和宁德时代产业链。大众打造电动车专用MEB平台,规划产销量巨大,特斯拉确定国内建厂,均有望给产业链带来巨大投资机会,建议关注大众MEB平台与特斯拉产业链。
    自动驾驶任重而道远,短期关注座舱电子。国家发改委年初发布《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿),提到2020年智能汽车新车占比达到50%,到2025年新车基本实现智能化,上海、重庆等9城先后出台自动驾驶路测法规,将推动智能汽车技术和产业高速发展。ADAS与智能座舱有望率先爆发,建议关注德赛西威。
    评级面临的主要风险
    1)贸易冲突持续升级;2)汽车销量不及预期;3)原材料等成本上涨。
    重点推荐
    整车:持续推荐合资和自主产品周期持续向上的上汽集团。
    零部件:重点关注消费升级、国产替代、节能减排、客户突破等细分行业高增长机会,重点推荐双环传动、银轮股份与一汽大众产业链。细分龙头份额有望持续提升,重点推荐福耀玻璃、华域汽车、拓普集团、中鼎股份,建议关注宁波高发、新泉股份、潍柴动力。
    新能源:新能源补贴过渡期结束,补贴新政对车型的技术指标要求明显提升,倾向于扶优扶强,重点推荐宇通客车,建议关注比亚迪、金龙汽车,与三元电池和宁德时代产业链、MEB平台与特斯拉产业链等。
    智能汽车:智能网联汽车有望成为新的国家战略扶持产业,ADAS与智能座舱有望先行爆发,建议关注德赛西威。

全景网:三晖电气(002857):将持续加大研发投入 提升产品技术含量




  全景网4月27日讯  三晖电气(002857)2017年度业绩网上说明会周五下午在全景网举行。公司董事、总经理金双寿在回答投资者提问时表示,公司对电网公司的大客户依赖具有行业性特征。在我国现有电力体制下,国内供电企业主要为国家电网公司和南方电网公司,特别是国家电网公司。国内电表的需求方和使用方也主要为两大电网公司。但是电网公司的物资采购需要遵循国家相关法律法规和电网公司内部管理制度的规定,对大部分物资的采购均需通过招投标方式,市场竞争公开、透明。公司较强的竞争优势和市场竞争力能够保证公司取得客户的订单。
  2018年公司将充分发挥研发体系资源和专业优势,稳固主导产品的市场地位;持续加大研发投入力度,以期提升产品技术含量, 保持技术领先优势, 提高公司创新能力,与设计院、企校联合开发,汲取各方创新思路,在多领域开拓发展,打造精品科技。同时强化技术中心与销售中心的协同作战能力,及时挖掘和跟进客户需求, 并以客户需求为导向, 加强产品改造和技术创新,进而提高客户的满意度和忠诚度。

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证券日报:钛白粉涨价改善行业盈利能力 7只中报预喜股配置价值凸显


    今年以来,钛白粉系列产品已出现多轮提价,成为近期板块强势崛起的主要原因之一。日前,钛白粉行业巨头科慕再度宣布,自9月1日起,旗下在大中华地区的钛白粉销售价格上调50美元/吨。国内主流报价方面,今年以来钛白粉行业已出现多轮提价,7月中旬,钛白粉厂家密集发布了调价函,大约有20多家企业宣布涨价。目前,金红石型钛白粉含税出厂价格达到每吨15800元-17300元,锐钛型钛白粉含税出厂价格达到每吨13000元-14200元。
    对此,市场人士普遍认为,在环保督察“回头看”,广西、江苏、四川、河南等地区钛白粉生产商开工不足,部分厂家装置停工检修等三大因素叠加的提振下,钛白粉需求持续上升,行业有望维持高景气度,预计未来价格走势稳中有升概率较高。钛白粉行业2018年整体业绩或进一步改善,板块估值中枢或提升,具有业绩支撑的龙头股配置机会凸显。
    业绩方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至目前,已有2家钛白粉行业上市公司披露了中报业绩,英力特报告期内净利润同比增长20.80%。除此之外,还有7家公司披露了2018年中报业绩预告,且报告期内业绩全部预喜,具体来看,天原集团、*ST钒钛2家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番,同比增幅分别为319.75%、179.00%,宝钛股份、东华科技、龙蟒佰利、东方锆业、中核钛白等5家公司2018年中报业绩均有望继续同比增长。
    在涨价和业绩改善双重利好支撑下,上周钛白粉板块盘中强势崛起,板块内10只成份股实现上涨,占比逾九成。个股方面,英力特上周累计涨幅居首,达到26.49%,中核钛白(8.54%)、东华科技(6.53%)、安纳达(6.19%)和中金岭南(5.25%)等个股期间累计涨幅均达到5%以上。另外,天原集团、龙蟒佰利、东方锆业、宝钛股份、安迪苏等个股上周也均呈现不同程度的上涨。
    资金流向方面,上周板块内共有6只龙头股受到场内大单资金的青睐,合计吸金8580.39万元。具体来看,英力特(5646.29万元)、中金岭南(1289.22万元)2只个股期间累计大单资金净流入均超1000万元,龙蟒佰利(574.01万元)、中核钛白(512.77万元)、天原集团(371.41万元)和东华科技(186.70万元)等4只个股上周也均获得100万元以上大单资金的追捧。
    值得一提的是,钛白粉行业景气度持续上升,吸引了机构对板块中龙头股的密切关注,近30日内,有3只个股获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,安迪苏期间机构看好评级家数为4家,龙蟒佰利、东华科技等2只个股也被机构集体推荐,机构看好评级家数均达到2家以上。
    对于板块的未来发展趋势,有分析人士指出,2018年国内钛白粉市场供给端保守估计新增14万吨产能,实际规划产能达到60万吨,集中于年中和下半年投产。海外2018年无新增产能规划,仅有部分复产产能可能投产。国内环保高压下,规划产能投产进度预计将减缓,2018年新增产能不多,国内钛白粉行业整体开工率将上行,行业2018年整体业绩或进一步改善,板块景气度有望继续上行,板块中的龙头股或现交易性机会。

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长江证券:长江计算机周观点:从历史复盘看本轮行情的持续性


    上周计算机板块行情回顾。
    上周中信计算机指数上涨4.99%,跑赢沪深300指数2.69个百分点,板块成交额1979亿元,环比上升8.9%。子行业层面,轨道交通涨幅居前(10.28%),前期表现抢眼的工业互联网与互联网医疗紧随其后;个股层面,涨幅前三的个股为万兴科技(46.39%),诚迈科技(21.64%),佳都科技(18.29%);跌幅前三的个股为三六零(-5.83%),海联讯(-1.37%),久其软件(-0.95%)。
    本周聚焦:从历史复盘看本轮行情的持续性。
    近期计算机板块在工业互联网以及独角兽两大主线带动下持续领涨,然而市场对于板块行情的持续性存在较大分歧,一方面,以科技创新为代表的新动能在政策的鼎力扶持下产业环境预期将得到明显改善,产业化进度有望提速;而另一方面,在A 股估值体系向成熟市场靠拢的背景下,市场疑虑计算机板块的估值与盈利能否支撑行情的延续。为此,我们复盘了上一波创业板牛市计算机板块相关公司的盈利、估值、市值等多个维度数据,并得出以下结论,1)从估值分位来看,计算机板块的估值分位为42%,位居所有行业偏中游水平,展现出一定的行业配置性价比;2)计算机板块市值前十的公司的TTM PE 为80倍,略高于行业平均水平;市值排在第11至30名的公司的TTM PE 为51倍,明显低于板块平均水平。在核心资产溢价的背景下,部分龙头公司依旧具备估值性价比。
    上周行业要闻精选。
    政府工作报告明确指出要把握新一轮科技革命和产业变革大趋势,深入实施创新驱动战略。并设立国家融资担保基金,支持优质创新型企业上市融资。
    本周核心观点及投资建议。
    我们维持围绕“业绩主线”与“边际改善主线”的选股策略,其中业绩主线需关注业绩与估值的匹配度,而边际改善主线可适当放开估值容忍度,但是需要关注边际改善带来的弹性空间。个股推荐:1)业绩主线持续重点推荐汉得信息、宝信软件、华宇软件、东方国信、启明星辰等业绩确定的二线白马,;2)边际改善主线推荐广联达、东方财富、泛微网络、用友网络、新北洋、美亚柏科。

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东兴证券:建筑行业周报:中报靓丽验证行业景气 坚定推荐"三纵"龙头标的


    行业表现回顾:上本周板块涨幅-0.2%,跑输沪深300(3%),位列申万板块第25,基建和钢结构领涨子板块。亚翔集成(11%)、正平股份(9.7%)、海波重科(9.3%)位列涨跌幅前3。
    本周核心观点:
    基建投资大概率筑底反弹,预计全年增速9.3%。7.31政治局会议定调基建回暖,近期铁路投资回调、发改委审批加速、专项债发行加速、西部开发部署会议召开陆续贯彻会议精神。判断7月筑底、8月反弹、下半年大幅回暖、全年广义基建投资同比增速为9.3%;
    中报业绩靓丽验证行业基本面向好,坚定推荐“三纵”龙头标的。截至8.25有61家公司发布中报,营收/归母同比中枢高达32.8%/36.9%,32家预告归母同比增速中枢为34.9%。整体业绩靓丽符合我们预期,验证行业景气度。园林板块:PPP催化高成长性与显著分化。钢结构板块:市场驶入快车道,龙头业绩增速迅猛。化学工程板块:油价上涨叠加化工投资复苏推升公司业绩。装修板块:景气度将持续提升传导至业绩推动估值修复。PPP概念:下半年迎短中长期利好,估值修复在即。重点推荐龙元建设、岭南股份、杭萧钢构、名家汇。
    风险提示:宏观经济风险、政策风险、PPP项目执行低于预期。

天风证券:计算机行业报告:ai再获重要进展 三季报预告整体符合预期


    市场及板块回顾
    上周,计算机板块大跌13.82%,同期沪深300大跌7.80%,创业板指大跌10.13%,板块跑输大盘。板块大幅调整因为风险偏好大幅下降,行业基本面向好趋势不变。板块上涨个股很少,东华软件、宝信软件、中国长城、捷顺科技等位列跌幅榜前10。我们梳理了计算机三季报预告情况,业绩整体符合预期,机构重仓公司中超预期公司数量多于低于预期公司数量,基本面向好趋势延续。
    继续看中期反转,持续看好云计算龙头,其他重点推荐方向还包括医疗信息化和自主可控。云计算重点看好用友网络、浪潮信息、长亮科技、金蝶国际、广联达、恒华科技、航天信息、宝信软件、汉得信息等;医疗信息化重点看好卫宁健康、东华软件、思创医惠等;国产化自主可控重点看好浪潮信息、美亚柏科、中科曙光、太极股份、中国长城等。其他重点推荐包括:新北洋、上海钢联、捷顺科技、东方国信、易华录等。
    本周组合
    金蝶国际、用友网络、浪潮信息、东华软件、宝信软件、汉得信息、恒华科技、上海钢联、长亮科技、东方国信行业观点三季报预告整体符合预期,基本面延续向好趋势。我们梳理了已经发布三季报预告的计算机上市公司情况,业绩整体符合预期,基本面向好趋势延续。我们统计了已经发布业绩预告的149家上市公司,取增速区间的中值做测算,其中增速超过50%的有40家,增速30-50%的有19家,增速0-30%的有61家,业绩下滑的有49家。增速的中位数是20%,增速相比今年中报和去年年报都有所加快,基本面延续向好趋势。我们进一步分析了机构持仓较多的优质公司,其中超预期公司主要包括:卫宁健康、恒华科技、启明星辰和创业软件,低于预期公司主要是美亚柏科,超预期公司数量多于低于预期公司数量。
    华为AI重磅战略发布,谷歌BERT模型狂破11项纪录,普惠AI有望加速落地。(1)华为全连接大会:打造无所不及的智能,构建万物互联的智能世界。10月10日,第三届华为全联接大会在上海召开。华为轮值董事长徐直军发布了华为AI发展战略,并系统阐述了华为全栈全场景AI解决方案;(2)谷歌AI团队新发布BERT模型,在机器阅读理解顶级水平测试SQuAD1.1中成绩惊人,两个衡量指标上全面超越人类,并且在11种不同NLP测试中创出最佳成绩。BERT模型的地位可以类比ResNet在图像中的地位,有望开启了NLP的新时代。华为AI芯片发布和谷歌AI团队新发布BERT模型,是AI在算力和算法领域的重要突破,将加速普惠AI的落地。继谷歌、百度、腾讯等巨头之后,华为也高调宣布全面转型并拥抱AI。华为全面转型人工智能,在算力等方面的不断突破,也将带动国内人工智能产业链的发展突破,也将提高华为云的竞争力。而谷歌AI团队新发布BERT模型是AI子领域的历史性突破,将推动语言相关AI应用更快落地。人工智能作为新一轮技术革命,将显著提升企业的经营效率,降低企业运行成本,促进各行业的升级发展。
    风险提示:宏观经济不景气;政策风险;技术推广进度不及预期。

广发证券:商业贸易行业:国庆黄金周消费数据稳步提升 下线城市表现优异


    国庆黄金周零售总额约1.4万亿,日均销售额同比增长9.5%
    商务部数据显示,2018年国庆黄金周期间全国零售和餐饮销售总额约1.4万亿元,日均销售额同比增长9.5%,增速同比/环比春节黄金周分别放缓0.8pp/0.7pp。其中,国庆黄金周全国旅游接待人数为7.26亿人次,增速为9.4%,较17年同期下降9.5pp;黄金周旅游消费金额为5991亿元,增速9.0%,较17年同期下降12pp。国庆黄金周消费数据与社零增速较为匹配,除1-2月份外,2018年各月的社零增速较2017年均有不同程度的放缓,且下半年社零增速慢于上半年(我们已于7月社零数据点评中着重分析社零增速放缓的原因),结合CPI自7M18以来保持2%以上增速,且中秋节日提前至9月份,预计9月份社零增速下滑将继续收窄(7、8月份分别放缓1.6pp和1.1pp)。
    分区域看,下线市场消费增速强于一线城市
    由各省市商务厅网站,汇总8省9市国庆黄金周消费数据,1)分城市级别来看,下线市场的国庆黄金周消费数据优于一线城市,其中,一线城市的黄金周平均消费增速为8.5%;东部二线城市/西部二线城市黄金周平均消费增速分别为12%和11.4%。此数据同样与社零数据相匹配(8M18城镇和乡村的社零增速分别为8.8%和10.2%)。2)一线城市的黄金周消费增速有所放缓,二线城市的黄金周消费增速稳中有升。其中,一线城市17/18年的黄金周消费增速分别为8.7%/8.5%,18年有所放缓;东部二线城市17/18年的黄金周消费增速分别为9.0%/12.0%,西部二线城市17/18年的黄金周消费增速分别为10.8%/11.4%,18年均有所提升。
    分品类看,餐饮和黄金珠宝表现靓丽
    根据各省市商务厅数据,分品类看,1)黄金周餐饮增速快于整体消费增速,8个样本的餐饮平均增速高于10.7%,也高于黄金周整体9.5%的消费增速,亦与社零数据相匹配(8M18餐饮和商品零售的社零增速分别为9.7%和8.9%)。2)黄金珠宝在各细分品类中表现最为出色,样本显示黄金周期间黄金珠宝增速为38.8%,我们判断或与经济环境不确定下的避险需求带动素金的销售有关,亦与7-8月份黄金珠宝的销售增速的提升相匹配。今年以来我们一直强调,中国仍然是成长型国家,零售集中度低,因此市场对于零售龙头公司的扩张能力有着极大的期待,以及在CPI上行,温和通胀背景下,建议关注:苏宁易购、南极电商、永辉超市、天虹股份。
    风险提示
    终端需求疲软,拖累零售增速下滑;各公司兼并整合低于预期;运营效率低下,人工租金成本上涨;电商占比持续提升,对线下终端形成冲击。

平安证券:银行和信托行业月报:理财细则落地好于预期 央行指导信贷政策的导向和传导


    银行和信托板块7月表现回顾
    银行:7月份银行板块上升7.06%,跑赢沪深300指数6.87个百分点。表现靠前的有建行(+11.79%)、工行(+10.91%)和招行(+10.88%),表现靠后的有南京(0%)、华夏(+2.15%)和北京(+3.27%)。次新股中,表现靠前的是吴江(+8.43%)、成都(+8.23%)和杭州(+4.83%)。信托:7月平安信托指数上升3.5%,跑赢沪深300指数3.3个百分点。个股方面表现依次为中航资本(+6.02%)、安信信托(+4.01%)、爱建集团(-3.94%)和陕国投A(-7.24%)。
    本月市场数据跟踪
    7月13日/7月23日央行分别进行一年期MLF操作1885亿元/5020亿元,利率3.3%持平上期。本月MLF到期3600亿元,下月到期3995亿元。SHIBOR利率走势下降,隔夜/7天期门个月期SHIBOR分别下降56BP/21BP/107BP至2.066%/2.648%/2.965%。珠三角、长三角、中西部、环渤海地区票息较上月末均下降70BP至3.45%/3.40%/3.50%/3.55%。
    据WIND不完全统计,7月份同业存单发行量共计6807.1亿元,同比下降10.18%,环比下降48.52%,其中上市商业银行中同业存单发行量排名靠前的为兴业银行(926亿元)、浦发银行(895亿元)、光大银行(731亿元)、上海银行(728亿元)、民生银行(549亿元)。
    6月金融和社融数据:6月票据贡献主要增量,社融和M2增速再创新低
    1)6月票据贡献显著,居民及企业信贷新增量延续回落。2)6月表外延续萎缩,社融增速降至10%以下。3)6月企业存款同比少增,M2增速再创新低。
    本月重点行业动态跟踪报告:银行理财细则落地:过渡期压力减缓;有利于降低信用风险以及稳定社融
    银行理财细则落地:1)公募理财可适当投资非标,过渡期可以发老产品对接新资产,但投资限额仍保留。2)明确过渡期内老产品可对接未到期资产以及投资新资产,整改自主取消时间表。3)现金管理以及部分定开产品可采用摊余成本法,有利于减少净值波动。4)非标回表给予MPA考核支持,鼓励发行二级资本债。整体我们认为《理财办法》和《通知》及时为银行理财在过渡期以及未来发展上指明了方向,银行理财平稳过渡后重新发挥其作为金融产品及融资渠道的功能。一方面有利于银行理财规模的稳定以及防范表外风险爆发,另一方面也有利于表外对实体融资的补充支持,降低整体信用违约风险以及稳定社融。
    上市银行中期业绩快报汇总
    截至7月31日,共5家上市银行公布18年中期业绩快报,净利润增速分别为上海(+20.22%)、宁波(+19.64%)、杭州(+19.12%)、南京(+17.1%)、招商(+14%);合计实现营收1824.41亿元,同比增13.50%,实现归母净利润693.27亿元,同比增15.75%。
    行业主要新闻回顾
    (1)7月5日,央行正式实施定向降准支持债转股与小微企业,降准0.5个百分点释放流动性约7000亿元。(2)7月18日,央行窗口指导银行额外给予MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资。(3)7月20日,银保监会就《商业银行理财业务监督管理办法(征求意见稿)》公开征求意见;央行发布《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》。(4)7月23日,国务院常务会议指出,要求积极财政政策要更加积极,保持流动性合理充裕。(5)据新浪财经,央行下调MPA中结构性参数,初步定为下调0.5个点左右。
    行业投资观点:
    银行:本月银行板块估值明显修复,跑赢沪深300指数6.87个百分点。本月板块的主要催化来自以下几个方面:1)月初上市银行开始陆续分红,获得增量资金;2)月中银行理财细则落地好于市场预期,在非标、整改方面有所放松,缓解过渡期压力,有利于降低信用风险、维持社融稳定;3)月中和月末央行分别窗口指导银行额外给予MLF资金用于支持贷款投放和信用债投资以及下调部分银行MPA中的结构性参数,适当放松考核要求(据新浪财经新闻),另外国常会也指出要实施更加积极的财政政策以及加快推出国家融资担保基金支持小微企业。整体上7月信贷政策有明显的导向,有利于缓解之前表外整改引发的信用风险压力,同时目前公告的上市银行中期业绩均有超预期。目前板块估值处于历史底部,对应18年PB仅085倍,在中报支撑较强以及后续监管政策的边际放松下估值有望明显修复,建议重点配置宁波、农行、招行、常熟、贵阳、中行。
    信托:本月受银行理财细则落地板块表现有所提振。资管新规的推出消除了此前市场的担忧和不确定情绪,此前板块回调幅度较大,短期来看监管政策的调整有望缓解市场悲观预期。一方面理财细则中对非标的放松能缓解表外融资的收缩,有利于减缓信托资产的下滑;但另一方面,针对信托业务的具体监管还需等待确认。建议持续关注主动管理能力和风险控制能力强的个股。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)行业监管趋严超预期
    18年在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度将进一步加强,同时金融协调和监管强化将会进一步加强,对于监管的细则将会陆续出台。如果整体监管趋势或者在某领域监管趋严超预期,可能对行业规模及收入造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

证券时报网:中色股份(000758):旗下珠江稀土已停产 稀土氧化物销量大减




    中色股份(000758)今日在互动易平台上回应投资者关于稀土氧化物产量的提问时表示,目前公司旗下子公司珠江稀土处于停产状态,稀土氧化物销量大幅减少,仅为少量库存。资料显示,珠江稀土是国内华南地区最早从事稀土元素分离的外向型企业,主要产品有单一稀土氧化物系列和稀土化合物。

新时代证券:化工行业周报:化工中报继续向好 三季度行业维持景气


    2018年上半年化工板块(剔除石化)实现营业收入8111亿元,同比增长13%,利润总额843亿元,同比增长47%,净利润688亿元,同比增长46%。盈利能力继续稳步提升,2018上半年化工板块(剔除石化)毛利率为20%,同比增长3%,净利率为8.5%,同比增长2%。
    化工盈利整体向好主要受益原油价格抬升和环保督查带来的行业格局优化,其中布伦特油价从年初66美元/桶提高至目前77美元/桶,涨幅17%。化工行业由于环保约束,过去产能盲目扩张的现象被遏制,2018年7月化学原料及制品固定资产投资完成额增速为-0.8%,继续维持负增长。而化纤行业本身民企竞争充分,行业出清较早,受环保督查影响不大,伴随着行业景气目前固定资产投资完成额增速为25%。
    年初至今化工品涨跌情况:涨幅靠前的是PTA(61%)、PA66(51%)、丁二烯(55%)、PX(43%)、涤纶POY(40%)、R22(37%),跌幅靠前的主要是维生素系列(50%+)。
    按细分板块来看,营收增幅靠前的是氯碱(53%)、化纤(44%)、日化用品(31%)、农药(29%),扣非净利润增幅靠前的是化肥(240%)、轮胎(143%)、日化用品(136%)、磷化工(110%),盈利改善(毛利率)靠前的是涂料(10%)、日化用品(8%)、化肥(4.67%)、农药(4.55%),我们看到2017年受原料端挤压的细分子行业盈利迎来改善:轮胎、涂料、日化用品,受益供给侧改革和环保督查,部分低迷子行业景气回升:化肥、磷化工、农药,同时受益下游需求改善的化学纤维行业延续高景气。
    展望三季度,油价在70美元/桶水平震荡,化工行业仍处于盈利舒适区,建议关注下游需求旺盛叠加人民币贬值带来成本推升的涤纶产业链,特别是PTA供需改善明显,7月至今价格已从5600元/吨涨至9000元/吨,相关标的桐昆股份、恒逸石化、荣盛石化;另外关注不可抗力导致全球供应紧张的PA66,相关标的神马股份,以及盈利持续改善的农药板块,相关标的利尔化学、扬农化工。同时,随着金九银十化工行业旺季启动,需求带动的景气提升有望带给化工板块超额收益,可关注有机硅、煤化工,相关标的新安股份、合盛硅业和华鲁恒升、鲁西化工。
    风险提示:环保督查不及预期;下游需求疲软;中美贸易关系恶化。

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